دليل استخدام Orcaa للاستشارات المهنية
اجتماعات حضورية وعبر الفيديو، عقود استشارة، ومستندات عميل مشتركة — في نظام واحد. هذا الدليل يأخذك من إعداد المستشارين إلى الدفع والتقارير.
الإعداد: المستشارون والاستشارات
أضف المستشارين مع أوقات إتاحتهم، وابن كتالوج الاستشارات، وحدد أي الجلسات تقدم عبر الإنترنت. تدعم الاستشارات وضع التسليم الاستشاري، فيكون الاجتماع حضوريا أو عبر الفيديو. تأتي ممارستك مفعلة بالحجوزات والباقات والتسليم عبر الإنترنت ووحدة الاستشارات، ويمكنك إضافة غرفة الانتظار أو العضويات (لعقود متكررة) من الإعدادات ← الإضافات.
الاستخدام اليومي: الاجتماعات والمستندات
يحجز العميل اجتماع استراتيجية عند 9:00 AM إلكترونيا أو عبر صفحة الحجز. للجلسة عبر الفيديو، تستضيفها غرفة الاستشارة الافتراضية؛ وللجلسة الحضورية، تجلس على التقويم مع منع التعارض. شارك مستندات العميل والتقط الارتباط تحت عقد استشاري.
المال: الفوترة والباقات
أصدر فاتورة الارتباط بضريبة شاملة لكل خدمة مع الإفصاح عن الجزء الخاضع للضريبة. حصل نقدا أو بالبطاقة/المحفظة عبر Paymob أو InstaPay، وتغطي الباقات المدفوعة الجلسات المؤهلة، ويتتبع أي رصيد مستحق لكل عميل.
التقارير
تعرض لوحة المالك الإيرادات وعدد الاستشارات وأهم العملاء. تحتسب عمولة المستشار تلقائيا قبل توليد المرتبات وصرفها، ومهام المتابعة في نظام إدارة العملاء تبقي العلاقات الاستشارية دافئة.
ميزات أساسية لممارستك
أدوات مصممة للاجتماعات والعقود والمستندات
أسئلة شائعة
الحجوزات والباقات والتسليم عبر الإنترنت ووحدة الاستشارات. أضف غرفة الانتظار أو العضويات من الإعدادات ← الإضافات.
نعم. وضع تسليم استشاري مرن: الاجتماع حضوريا في المكتب أو عبر الفيديو في غرفة استشارة افتراضية.
تشارك مستندات العميل وتلتقط الارتباط تحت عقد استشاري، فتبقى كل وثيقة والتزام في مكان واحد.
تغطي الباقات المدفوعة الجلسات المؤهلة، ويتتبع أي رصيد مستحق لكل عميل بدقة.
تحتسب تلقائيا قبل توليد المرتبات وصرفها، ومهام المتابعة تبقي العلاقات الاستشارية دافئة.
جرب Orcaa لممارستك — ٧ أيام مجانا
سجل خلال دقيقة وابدأ بجدولة اجتماعاتك وعقودك بثقة